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橫行低吸股-中興通訊
以下是中興通訊(00763)最新大行報告: 2012年1月20日,摩根士丹利重申「增持」評級,目標價由29.5元調低至28.5元;花旗維持「買入」評級,目標價由29元下調至28元;瑞信維持「跑贏大市」目標價32.5元。
2012年2月2日,里昂由「跑贏大市」升至「買入」評級,目標價27.3元不變;美銀美林維持「買入」評級,目標價由28.6元調低至24.7元。
2012年2月3日,摩根大通維持「增持」評級,目標價由28元降至26元。
2012年2月20日,高盛維持「買入」,目標價29元。 2012年3月27日,德銀維持「買入」評級,目標價30.95元下調至27.83元。 普遍大行對中興通訊抱持樂觀態度,由於歐元及發展中國家貨幣疲弱,預計去年第四季外匯將有1億元人民幣損失,加上第四季增長溫和,惟非經營開支高企,將拖累純利,因此相繼調低其目標價,給予最高的是瑞信的32.5元,給予最低則為美銀美林24.7元。 諮詢機構IDC報告顯示,以出貨量計算,截至去年底止第四季度,中興通訊手機出貨量1,710萬,全球市佔率4%,排名第五。於西班牙巴塞隆拿2012年世界移動通信大會上發布四核智能手機「ZTE Era」,並將於第二季度正式推出。集團表示,未來手機業的排序將通過智能手機來較量,中興通訊將在智能終端的帶動下挺進全球前三名,改變過去以中低價產品為主的生產營銷結構,積極進軍歐洲、美國、日本等高端市場。加上中興通訊與愛立信簽署了《和解協議》,雙方同意撤銷相互之間所有專利侵權訴訟,對於股價將有正面影響。
從技術性層面分析,目前股價嚴重超賣,料後市將有反彈空間。中興通訊目前市盈率為16.692倍,預期為17.196倍。52週最高位為30.411元,52週最低位為17.12元,最近報20.20元,相對52週最高位下跌了10.211元或35.58%。 策略建議分階段買入,第一階段在18.85-19.15,中期上睇22.80-23.00元,利潤最少有3.65元或16.00%。Good Luck!!!
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