掌趣科技宣佈8.1億元收購老牌頁遊公司動網先鋒 [複製鏈接]

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發表於 2013-2-5 10:45:06 |只看該作者 |倒序瀏覽

手機遊戲開發運營商掌趣科技今日發佈公告，計劃全資收購老牌頁遊公司動網先鋒，作價8.1億元。

動網先鋒
根據協議，掌趣科技將向動網先鋒四名合計持有58.05%股份的股東支付3.15億元現金，對其餘六名股東支付2.47億元現金以及2.47億元掌趣科技非公開發行股票，上述股票有12個月至36個月的解禁期。本次交易完成後，掌趣科技將持有動網先鋒100%的股份。
另外，為瞭達成此次交易，掌趣科技將向10名特定投資者增發股票，募資約2.7億元。
公告中披露，動網先鋒2011和2012年營收分別為8360萬元、1.52億元，凈利潤為1447.4萬元、5661.3萬元。按照收購價格計算，其市盈率約為14.3倍，高於巨人、完美等海外上市的老牌端遊公司估值。
雙方還簽訂瞭對賭條款：宋海波等動網管理層承諾2013、2014和2015年凈利潤(含政府補貼)分別不低於人民幣7485萬、9343萬和11237萬元。若未能實現上述承諾，動網股東按公式“當期應補償金額=(基準日至當期期末累積承諾凈利潤數-基準日至當期期末累積實現凈利潤數)÷28,065 萬元×標的股權的交易總價格-已補償金額”補償掌趣公司;若超額完成業績，掌趣將額外獎勵動網管理層，金額最多不超過1億元。
上述交易已通過動網先鋒董事會批準，但仍需證監會核準及掌趣科技股東大會批準。
公開資料顯示，動網先鋒成立於2002年，代表作為2008年末推出的《商業大亨OnLine》，單日活躍用戶最高超過60萬人，累計充值金額3.8億元。