Der Orientalist John Locke ist in Marrakesch auf der Suche nach verschollenen Bildern des Malers Delacroix - erotischen Zeichnungen seiner schonen Sklavin Gradiva. Lockes exotische Geliebte Belkin will ihn zuruckhalten, aber Visionen der schonen Unbekannten locken ihn auf eine fieberhafte Odyssee durch die Gassen der Stadt. Traum und Realitat vermischen sich, im alten arabischen Viertel fuhrt seine Reise in einen mysteriosen Club. Dort werden junge Frauen unterwiesen ihren Kunden ausgefallene erotische Wunsche zu erfullen. Locke verliert sich endgultig in einem Labyrinth aus Unterwerfung, Lust und Leidenschaft.
